九洲药业:12月9日接受机构调研,长城基金、国企结构调整基金等多家机构参与
2022年12月12日九洲药业(603456)(603456)发布公告称公司于2022年12月9日接受机构调研,长城基金、国企结构调整基金、西安高新技术产业风险投资公司、弘业股份(600128)、南方工业资管、上海国际资管、浙江农资集团、富浙股权投资基金、广东中医药基金、迪策投资、台州金控、诺德基金、湖北宏泰、财通证券(601108)、国信证券、山西证券、中金公司(601995)、中金资管、中信证券资管、浙商证券(601878)、云南国际信托、北京时间投资、交银施罗德基金、国海创投、南方天辰投资、深圳纽富斯投资、江苏瑞华投资、上海盛石资管、深圳羿拓榕杨资管、江苏民投、沈阳兴途投资、凌顶投资、上海纯达资管、财通基金、银河金汇证券资管、盈科资管、上海申创投资、混沌天成资管、博荃投资、深圳同元和泰资管、上海德汇资管、拾贝资管、华泰资管、中国人寿(601628)、钟港资本、琅润资本、UBS参与。
具体内容如下:
问:公司 CDMO 业务获得许多优质客户认可的原因?
(资料图片)
答:公司始终秉承“客户至上”的服务理念,建立了全球领先的核心技术平台,高 效的产品交付能力,以及符合国际监管标准的质量管理体系,目前客户管线和项目管线 日益丰富。公司从原料药转型做 CDMO,后端服务能力优势明显,已成功支持跨国药 企多个原创新药从 CMC 研究直至全球上市。
问:请简要介绍下收购山德士中山制剂工厂的优势
答:山德士中山制剂工厂拥有一支拥有高素质、技术精湛的员工队伍,主要生产设 备均处于国际先进水平,并拥有先进的生产工艺和制造技术,该生产基地不仅符合中国 GMP 标准,更是严格执行结合了欧盟、FD 等国际 GMP 标准的诺华集团全球统一的 质量标准。 本次收购后,一方面,中山制剂工厂将作为公司的高水准 CDMO 制剂生产基地, 结合公司现有原料药 CDMO 业务优势和康川济医药 CDMO 制剂研发服务能力,推动公 司 CDMO 原料药和制剂一站式业务的更好发展,更好地为客户提供高技术附加值的服 务;另一方面,本次交易公司与山德士(中国)签署了《制造和供应协议》,约定了后 续产品的供应服务,将进一步巩固公司作为诺华集团全球供应链中核心战略供应商的地 位。
问:公司目前的产能利用率如何?现有产能能否支撑未来 2 年的业绩增长?
答:从浙江瑞博和瑞博苏州情况来看,目前产能利用率在 70%-80%之间,尚有部 分产能保留用于承接商业化验证批次的阶段订单;从江苏瑞科和药物科技(原泰华杭 州)来看,产能利用率到今年三季度在整体上略有提升,江苏瑞科现在的产能利用率将 近 65%的水平,药物科技到今年年底的产能利用率预计会提升到 40%以上,比年初有 明显的提升。截止目前,公司已完成明年绝大部分的排产,同时通过外部产能的协同和 内部挖掘,现有的产能是可以支撑未来 1-2 年的业绩增长。
问:公司在多肽及新业务领域的布局及规划?
答:公司已完成多肽研发平台的建设以及团队的搭建,同时在瑞博苏州开展多肽商业化 车间建设,目前已承接多个新药研创公司的定制肽和多肽新药 IND 委托研发业务。公司将加快多肽商业化产能建设,同时推动核酸及大分子等新业务的落地。
问:请浅谈下公司在原料药板块的优势及未来布局
答:公司深耕原料药业务多年,产品结构丰富,具备先进的综合性研发体系,掌握 了丰富的化学合成技术工艺,能够为客户提供完整的高品质原料药系统解决方案。同 时,凭借优质的产品品质和严格的质量控制体系,公司已与国内外知名大型医药企业建 立了长期稳定的合作关系。 在具备扎实原料药业务的基础上,公司积极布局原料药制剂一体化业务,实现原料 药及中间体产品价值新提升,同时加快产品管线的开拓,提升产品的核心竞争力。
问:介绍下公司在海外业务的开展情况?
答:公司海外业务绝大部分在欧洲,目前美国业务体量较小。美国业务大部分以临 床前和临床前期的项目为主,瑞博(美国)承接的订单量呈逐年上升趋势,项目承接顺 畅,业务态势良好。 随着公司海外业务持续稳定增长,公司将综合考虑团队建设、工厂设备、产品结构 及体系等多方位因素,加快推动海外优质产能的并购工作。
九洲药业(603456)主营业务:化学原料药及医药中间体的研发、生产与销售,产品治疗领域涉及中枢神经类药物、非甾体抗炎药物、抗感染类药物和降糖类药物等。
九洲药业2022三季报显示,公司主营收入43.73亿元,同比上升45.55%;归母净利润7.43亿元,同比上升57.09%;扣非净利润7.63亿元,同比上升74.53%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入14.18亿元,同比上升24.83%;单季度归母净利润2.75亿元,同比上升38.77%;单季度扣非净利润2.94亿元,同比上升54.11%;负债率33.59%,投资收益2028.24万元,财务费用-9298.66万元,毛利率34.72%。
该股最近90天内共有17家机构给出评级,买入评级15家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为49.18。
以下是详细的盈利预测信息:
融资融券数据显示该股近3个月融资净流出7179.31万,融资余额减少;融券净流出2290.12万,融券余额减少。根据近五年财报数据,估值分析工具显示,九洲药业(603456)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力较差,营收成长性良好。财务相对健康,须关注的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星,好价格指标2星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)
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